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【追加購入】

RELIGARE HEALTH TRUST

【コメント】

RELIGAREの配当金が入金したので、RELIGAREを追加購入しました。業績は心配いらないと思いますが、円高がどこまで行くかですね。

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2016_06_17

Comments

 

VIZONさん こんにちは。

こちらの書類の不手際もあり、めちゃくちゃ時間がかかってしまいましたが
ようやく本日アイザワ証券の口座開設が完了しました。

今銘柄選びをどのようにすればよいのか悩んでいるところでして。。。
VIZONさんは、シンガポールREITやビジネストラストの銘柄選びはどのように
お調べになっておられますでしょうか?

単純に配当利回りでしょうか?もしくはその銘柄の事業内容もお調べになって
いるのでしょうか?

http://reitdata.com/
↑以前このサイトを教えてくださって、
「Yield」の部分(配当利回り)を見て色々チャートとか見ていたり、
VIZONさんが以前ご購入されていたと思われる銘柄(香港も含めて)のチャートを見たりといった部分でしか
まだできていないところです。

例えば減配リスクがあるのかどうかや、ずっと安定的に配当金を支払えているのかなどの
リスクの部分がなかなか分からず少し立ち止まっているところです。

例えば、Asian Pay TV Tr という銘柄だと利回りが11%とかになっていて、
利回りの数字は魅力ですが逆に怖いんじゃないかと躊躇しております。

銘柄に投資する上で事前にどのようにお調べになっておられるのか、
お手間かけてしまって申し訳ございませんがご教授頂けませんでしょうか。。?
sanchi  URL   2016-06-21 17:50  

Re: タイトルなし 

コメントありがとうございます。

銘柄の選び方は、難しいことだと思いますが、私の場合はアイザワ証券のグローバルナビゲーターを見て、業績や配当額の推移、配当利回りやチャートを眺めて、いいなと思ったら、個別のホームページに行きます。IR情報に英語で情報が載ってますので、確認してます。英語は全部は分からないのですが、必要があったら、GOOGLE翻訳等使ってますね。決算短信に相当するところは、文章も多いですが、いわゆる決算説明資料(プレゼンテーション)は、画像やグラフ多めで見やすいです。

あとは、いくらアイザワ証券といえども、取引できる銘柄には限りがあるので注意が必要です。グローバルナビゲーターの「取引可」欄はたまに間違っていたりするので、実際の購入画面に銘柄名を打ち込んで出てくるか確認した方がいいですよ。出てこない場合は買えないということです。例えばAsian Pay TV TrやAccordia Golf Trは取引できないはずです。ちなみにREIT銘柄の新規取り扱い要望は、全く受けてくれない模様です。

減配があるかどうかは、過去の配当実績を眺めたり、業績を確認するしかないですね。あとは業種を確認する他ありません。例えばホテルリートは景気に左右されることはすぐに理解できると思います。私の場合は昔は幅広く持ってましたが、中国本土系やホテル系はリスクを感じて売ってしまいました。後は香港オフィス系はシンガポールより利回りが低かったので売ってしまいました。シンガポールの中では、17%の外国税額がかかる銘柄とかからない銘柄があり、色々と持っているうちに税率が有利なものと不利なものもある程度見えてきたので、今保有している銘柄に集中してきた感じですね。

概して言えば香港のホテル系は高配当だけど不安定、香港のオフィス系は安定だがやや低利回り、中国本土系は高配当ながら本土ならではのリスク、シンガポールは高配当ながら17%課税がある程度かかる。(シンガポール国内に物件を保有しないREITとビジネストラストは除く)こんな感じかと思います。

香港銘柄だと、http://www.aastocks.com/en/default.aspx
世界の銘柄だと、http://www.4-traders.com/

などは、参考程度に使えるかもしれません。(将来の配当予想は意外と当てになりません。平気で減配します。)



VIZON  URL   2016-06-21 22:00  

 

早速のご返信、ありがとうございます!
とても分かりやすくて勉強になるご返信で本当にありがとうございます。

各銘柄のHPも目を通しておられたんですね。
凄いです。なかなかできることじゃないなと思ってます。

VIZONさんがお持ちのレリゲア、ケッペル、アスコットなどは
確かに高配当で安定的なリートの雰囲気がしています。
ホテル系でもないですし長期で安定してそうな感じが魅力的ですよね。
レリゲアが特に少し高値よりも下に位置している気がして多めに投資したいひとつです。

あと、香港REITの
「SPRING REAL ESTATE INVESTMENT」というのもたまたま目にしまして、
現地課税ゼロということならひょっとしていいのでは?とか想像していました。


グローバルナビゲーターを私もとりあえず分からないながらも使ってみてるところです。
とても有難いツールだなと思いつつ個別のリートを見てみると、
配当性向が100%を超えて例えば300%以上のリートも結構あることに気づきました。
これって一株(投資口)当たりの利益(EPS)よりも多く分配している
っていうことなのでしょうか?なぜこういうことになるのでしょう。。。?

減配リスクは日本のREITよりも平気であるということを覚悟しつつ
積極的に投資したいと思っています。

アイザワ証券の取引銘柄に限りがあることや2つのURLも教えてくださってありがとうございます!
これからも少しずつ知識を得ていきます。
sanchi  URL   2016-06-22 11:04  

Re: タイトルなし 

銘柄のHPは、やはり大金を投じる以上は、見てますね。銘柄ごとに雰囲気が違って面白いですよ。

仰る通りレリゲア、ケッペル、アスコットは安定かつ高配当を目指して保有しています。あとは税制面ですね。

SPRING REAL ESTATE INVESTMENTは日系が運営している中国本土系オフィスリートですね。税率は0なので、メリットはあります。
後は、中国本土系なので、リスクを考えるとシンガポールリートより、もっと利回り欲しいなあと思いますね。

個別のリートの配当性向の件は、いろいろな事情によるとは思いますが、物件の評価損益等を各期に計上したり、減価償却費の影響があるのかなと思います。EPSより多い所は減価償却費によりキャッシュフローと会計上の利益が相違していて、キャッシュフローを分配しているのだと勝手に判断しています。笑

VIZON  URL   2016-06-22 23:52  

 

SPRING REAL ESTATE INVESTMENTは日系が運営する中国本土のリートだったんですね。
日系なので比較的安心かなと思いつつも、やはり中国本土でのリートということなので、あまり無理して投資する必要はなさそうですね。

安定性も重視しなければいけないので住宅や商業、物流とかのリート中心になりそうな予感がします。
(病院とかも安定的なのかもですね。)

できればワガママなのかもしれませんが税引後7~8%は欲しいなと思ってます(^_^;)

東京に出張に来てて携帯からの投稿で不自然な感じがしますけど、自分なりにもまだまだ調べてみます!

色々厚かましくてすいません。。
めちゃくちゃありがとうございます(*^^*)
sanchi  URL   2016-06-23 17:09  

 

VIZONさん こんばんは。

英国のEU離脱で世間は慌しいですね。
円高になるのは怖いのですけど、こんな状況をチャンスと捉えて
投資できるように準備しているところです。


AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL

ところでの2銘柄についてですが、現地課税17%取られるかどうかご存知でしょうか?
取られないようであれば多少のリスクも覚悟して投資しようか検討中です^^;
sanchi  URL   2016-06-27 19:54  

Re: タイトルなし 

私の資産もEU離脱で円高が直撃しています。

投入できる資金があれば、これから買うのは良いと思いますよ。

AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT は保有したことがありませんが、シンガポール内に物件保有しているので恐らく17%かかると思います。LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL は昔保有していてシンガポール内に物件保有していないので、配当の中に資本還元分は税金がかからない部分があり、とても有利なREITでした。ただ、以前にインドネシアに市場を移すというニュースが出ていて将来取引できなくなるかと思い、売却した経緯があります。参考までに、CAPITARETAIL CHINA TRUSTやASCENDAS INDIA TRUSTは現地税率かからないですよ。
VIZON  URL   2016-06-28 00:38  

 

ご丁寧な返信、いつもありがとうございます!

AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REITは現地課税がかかりそうで、
LIPPO MALLS INDONESIA RETAILはインドネシアに市場を移すなんて話が過去にあったんですね。

既にシンガポールREITの取引経験がある方にお聞きしてよかったです!
ありがとうございます。

利回り的にかなり魅力を感じていたのですが、
どちらの銘柄もいきなり投資するのはやや厳しい印象に感じましたので
あまり無理しないようにしておきます!


CAPITARETAIL CHINA TRUSTやASCENDAS INDIA TRUSTもちょうど検討しているところでした。

ASCENDAS INDIA TRUSTは、グローバルナビゲーターで確認したら
利回り6.09%程度で少し物足りない感じがしたのですが
CAPITARETAIL CHINA TRUSTは7.29%でチャート的にも押し目っぽいので真剣に考えているところです。
sanchi  URL   2016-06-28 15:57  

Re: タイトルなし 

ASCENDAS INDIA TRUSTはインドのオフィスですが、何でこんなに上がったんだろと思いますね。将来性なのか?

CAPITARETAIL CHINA TRUSTは中国本土のショッピングモールで、スポンサーはCAPITALANDというシンガポール不動産大手なので、比較的安心できますね。個人的には好きなリートです。
VIZON  URL   2016-06-28 22:07  

 

CAPITARETAIL CHINA TRUSTは、VIZONがシンガポール旅行に行かれた時に撮ったお写真で確認しました^^

国の活気具合を知るためにも、私もシンガポールに行ってみたいな~と思っています。
sanchi  URL   2016-06-29 15:46  

Re: タイトルなし 

シンガポール是非行って見てください!地下鉄やタクシー等で移動しやすいし、安全ですし、楽しい所ですよ。
VIZON  URL   2016-06-29 23:43  

 

(昨日の私の書き込みで「VIZONさん」と書き込まないといけないところ、
「VIZON」となってしまっておりました。大変失礼致しました!)

現地で移動しやすいのはめちゃくちゃ助かりそうです。あちらの食事もどんなのがあるか興味津々です。
シンガポールREITの配当金で行けるようにしたいです!

sanchi  URL   2016-06-30 17:54  

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プロフィール

VIZON

Author:VIZON
30代後半男性 首都圏在住
職業:事務職サラリーマン

普段の生活は質素で、生活安全資金を除いた大部分を株式投資にまわしている30代独身サラリーマンの投資日記です。配当収入額が給与より大きくなってからは、会社で努力して昇格しようという意欲もあまり沸かず、まったり働いていましたが、仕事のストレスが増したこともあり最近リタイア願望が以前より強くなってきました。

銘柄の入替はありますが基本的に長期保有かつフルインベストメントにて配当金を積み重ねる戦略を実行していきます。

--------過去の損益--------
2011年:-1,529,990円
2012年:+5,011,987円
2013年:+48,374,205円
2014年:+10,135,105円
2015年:+842,641円
2016年:-19,208,576円
累計  :+43,625,372円

--------過去の配当--------
2011年:+1,460,499円
2012年:+2,996,104円
2013年:+4,043,146円
2014年:+6,623,613円
2015年:+9,226,306円
2016年:+8,364,969円
累計  :+32,714,637円

--------過去の給与--------
2011年:+5,138,088円
2012年:+5,446,586円
2013年:+5,702,987円
2014年:+5,572,448円
2015年:+5,756,640円
2016年:+6,201,251円
累計  :+33,818,000円

------過去の時価総額------
2011年:43,502,000円
2012年:62,477,162円
2013年:125,003,610円
2014年:144,692,570円
2015年:138,726,594円
2016年:141,080,518円

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